ИИ-агент для генерации коммерческих предложений связывает данные клиентов и заказов в RetailCRM с автоматическим созданием документов. Такая система ии агентов помогает менеджерам B2B и IT-компаний быстрее готовить персонализированные КП без ручного копирования информации из карточек. Разработка ии агентов в этом варианте сосредоточена на точной работе с данными RetailCRM, а не на универсальных шаблонах.
Что умеет
- Берёт данные заказа или клиента из RetailCRM и формирует коммерческое предложение с нужными позициями, ценами и условиями.
- Учитывает статус сделки, историю переписки и предыдущие заказы при подготовке текста.
- Добавляет в документ технические характеристики, типичные для IT-проектов и B2B-поставок.
- Сохраняет готовое предложение обратно в RetailCRM как файл или примечание к сделке.
- Отправляет уведомление менеджеру в Telegram, когда предложение готово к проверке.
- Подстраивает стиль и структуру текста под tone of voice компании через системный промпт.
Как это работает с RetailCRM
ИИ-агент подключается к RetailCRM через API и webhooks. При создании или изменении заказа система получает данные о клиенте, позициях и статусе сделки. На основе этих данных генерируется текст предложения, который сразу записывается в карточку заказа или в связанный документ.
Webhook RetailCRM срабатывает на события «новый заказ» или «изменение статуса», поэтому агент реагирует без постоянного опроса базы. Интеграция не требует хранения паролей — используется безопасный ключ доступа. При необходимости агент может обновлять поля сделки, например добавлять ссылку на готовое КП.
Что подключаем
RetailCRM как основную систему хранения заказов и клиентов. При необходимости — Telegram для уведомлений менеджерам и передачи готовых документов. Дополнительно можно подключить 1С для подтягивания актуальных цен и остатков, а также Google Sheets для резервного хранения шаблонов.
Для генерации текста подбираются модели под задачу: российские GigaChat Pro или YandexGPT для работы с русскоязычными документами и зарубежные варианты, если требуется более сложный анализ технических спецификаций.
Кому подходит
Компаниям, которые ведут B2B-продажи через RetailCRM и регулярно готовят коммерческие предложения по заказам. Подходит командам, где менеджеры тратят время на перенос данных из CRM в Word или Excel.
Решение полезно при работе с повторяющимися, но не полностью типовыми сделками — когда нужно учесть историю клиента и текущий статус заказа. Часто используют в IT-интеграции и поставках оборудования, где важно быстро подготовить документ с техническими деталями.
Частые вопросы
Как быстро агент создаёт предложение по данным из RetailCRM?
Генерация занимает от нескольких секунд до минуты в зависимости от объёма данных заказа. Текст сразу появляется в карточке сделки.
Можно ли доработать текст предложения после генерации?
Да, менеджер получает готовый документ и может внести правки вручную. Изменения сохраняются в RetailCRM как обычно.
Сколько стоит ии агент в таком варианте реализации?
Стоимость зависит от объёма интеграции с RetailCRM и количества дополнительных каналов. Мы обсуждаем детали после анализа текущих процессов.
Нужны ли изменения в RetailCRM для подключения?
Нет, агент работает через стандартный API и webhooks. Достаточно выдать доступ и настроить события, на которые должен реагировать агент.
