ИИ-агент анализирует портфель клиента на основе данных из RetailCRM и помогает менеджеру быстрее принимать решения. Связка с RetailCRM позволяет держать заказы и клиентскую информацию в одном месте, без лишних выгрузок. Настройка ИИ-агента под задачи инвестиционной компании занимает минимум времени, а готовые ИИ-агенты уже содержат базовые сценарии для работы с портфелями.
Что умеет
ИИ-агент отслеживает состав портфеля, сравнивает текущие позиции с историей заказов и отмечает отклонения от целевого распределения активов. При поступлении нового заказа через RetailCRM агент сразу проверяет, как это повлияет на общую структуру и риск клиента.
Он формирует короткие сводки по отдельным инструментам и клиентам, опираясь на данные сделок и статусы в CRM. При важных изменениях — например, падении стоимости позиции — агент отправляет уведомление менеджеру в Telegram.
Диалог можно настроить так, чтобы агент отвечал на вопросы о доходности, диверсификации или просадках, используя только данные из RetailCRM. Память на короткий контекст помогает вести связный разговор без повторения уже известной информации.
Как это работает с RetailCRM
ИИ-агент подключается к RetailCRM через API и вебхуки. При создании или изменении заказа система передаёт данные о клиенте, инструментах и суммах. Агент обрабатывает информацию и записывает результаты анализа обратно в карточку сделки или клиента.
RetailCRM остаётся основным источником правды: агент не дублирует данные, а только добавляет аналитические пометки. При необходимости он может запрашивать дополнительные сведения из связанных таблиц или внешних источников через безопасное подключение без хранения учётных данных.
Что подключаем
RetailCRM — основной источник данных о заказах и клиентах.
Telegram — для уведомлений и общения с менеджером.
При необходимости — сайт компании для размещения ии агент на сайт и приёма запросов от клиентов.
Дополнительно можно подключить Google Sheets для выгрузок и российские LLM (GigaChat Pro, YandexGPT) или зарубежные модели в зависимости от задач.
Кому подходит
Компаниям, которые ведут инвестиционные портфели через RetailCRM и хотят сократить ручной анализ заказов.
Финтех-проектам, где менеджеры одновременно работают с несколькими клиентами и нуждаются в быстрых сводках по позициям.
Командам, которые уже используют RetailCRM для учёта сделок и хотят добавить аналитику без изменения текущих процессов.
Частые вопросы
Сколько времени занимает настройка ИИ-агента
Обычно хватает одной-двух итераций на тестовых данных RetailCRM. После этого агент готов работать с реальными заказами и клиентами.
Можно ли разместить готовые ИИ-агенты на сайте компании
Да, агент можно подключить к форме на сайте. Клиент или менеджер задаёт вопрос, а ответ формируется на основе данных из RetailCRM.
Как агент получает доступ к данным портфеля
Подключение происходит через официальный API RetailCRM. Пароли и токены не хранятся в системе агента, обмен идёт по защищённым каналам.
Нужно ли менять процессы работы с RetailCRM
Нет. Агент добавляется поверх существующих воронок и карточек. Менеджеры продолжают работать в привычном интерфейсе, просто получают дополнительные аналитические подсказки.
