Внедрение системы ии агентов позволяет брокерам упростить работу с новыми клиентами. Новые ии агенты берут на себя часть рутины при открытии счетов и проверке данных. Ии агент на сайт помогает пользователю пройти начальные шаги без постоянного участия менеджера.
Что умеет
ИИ-агент проводит первичный диалог по открытию брокерского счёта. Он собирает необходимые данные для KYC, уточняет статус налогового резидента и запрашивает документы через чат.
При этом агент анализирует текущий портфель клиента и даёт рекомендации по инструментам, которые доступны именно у этого брокера. Если клиент хочет подать заявку на акцию или облигацию, агент формирует черновик заявки и передаёт её дальше.
При сложных вопросах агент сразу переводит разговор менеджеру с уже собранной информацией.
Как это работает с брокерской платформой
Агент подключается к внутренним системам брокера через API. При открытии счёта он передаёт данные напрямую в форму регистрации и отслеживает статус KYC.
Заявки на инструменты уходят в очередь обработки или сразу в торговую систему. Уведомления о важных событиях — например, о запросе дополнительных документов — приходят менеджеру в Telegram.
Для проверки сценариев агент запускают на реальных примерах клиентов брокера до запуска.
Что подключаем
- Telegram-бот или чат на сайте как основной канал общения.
- Интеграцию с CRM или внутренними таблицами брокера для хранения заявок.
- Webhooks для моментальной передачи данных о KYC и заявках.
- Возможность подключения к системам идентификации клиентов, которые уже использует брокер.
- Российские и зарубежные модели — GigaChat Pro, YandexGPT, T-lite и другие — подбирают под задачи диалога и анализа.
Кому подходит
Брокерам, которые хотят сократить время на первичное общение с клиентами. Агент полезен там, где часто повторяются вопросы про открытие счёта, проверку документов и выбор инструментов.
Подходит компаниям, где менеджеры тратят много времени на ручной ввод заявок и пересылку уведомлений. Решение помогает команде сосредоточиться на сложных запросах вместо стандартных процедур.
Частые вопросы
Можно ли настроить сценарий под конкретные продукты брокера?
Да, диалог и логику заявок адаптируют под инструменты и правила именно вашей компании.
Как агент работает с данными KYC?
Он собирает информацию в чате, проверяет формат и передаёт в вашу систему идентификации для дальнейшей обработки.
Нужна ли отдельная разработка для сайта?
Ии агент на сайт подключают через готовый виджет или встроенный чат, без изменения основной структуры ресурса.
Что происходит, если клиент задаёт сложный вопрос?
Агент фиксирует контекст разговора и передаёт его менеджеру вместе с уже собранными данными.
