ИИ-агент по ипотеке с интеграцией в RetailCRM помогает обрабатывать обращения клиентов по кредитным программам и сразу передаёт данные в одну систему. Такой собственный ИИ-агент работает внутри вашей воронки: получает заявку, уточняет параметры и создаёт или обновляет карточку клиента и сделки без лишних ручных действий. Сервис ии агенты здесь выступает как связующее звено между каналами общения и RetailCRM.
Что умеет
- Отвечает на вопросы по условиям ипотеки, документам и этапам оформления с учётом текущих программ банков.
- Фиксирует параметры клиента (сумма, срок, первоначальный взнос) и сразу создаёт сделку в RetailCRM.
- Передаёт заявку менеджеру, если клиент готов к разговору или требуется проверка документов.
- Обновляет статус сделки в RetailCRM по итогам диалога.
- Напоминает менеджеру в Telegram о новых заявках и важных изменениях в карточке.
Как это работает с RetailCRM
ИИ-агент подключается через API RetailCRM и webhooks. При поступлении сообщения он проверяет, есть ли клиент в базе, и либо обновляет существующую карточку, либо создаёт новую. Все параметры из разговора (сумма кредита, объект недвижимости, контакты) записываются в поля сделки и задачи. Если статус меняется на «нужна консультация», система автоматически уведомляет ответственного менеджера. Данные не хранятся вне RetailCRM дольше необходимого для ответа.
Что подключаем
- RetailCRM (клиенты, сделки, воронки, задачи).
- Каналы: Telegram, WhatsApp, ВКонтакте, сайт (через форму или чат).
- Уведомления в Telegram для команды.
- При необходимости — выгрузка в Google Sheets для отчётов.
- Российские и зарубежные модели (GigaChat Pro, YandexGPT, T-lite) подбираются под объём и сложность запросов.
Кому подходит
Риелторским компаниям и застройщикам, которые ведут ипотечные сделки через RetailCRM. Подходит командам, где менеджеры одновременно работают с несколькими каналами и хотят сократить время на перенос данных из чатов в CRM. Полезно, когда нужно быстро реагировать на типовые вопросы по ипотеке, но при этом сохранять все обращения внутри одной системы учёта.
Частые вопросы
Сколько стоит ИИ-агент
Стоимость зависит от количества каналов, объёма интеграции с RetailCRM и необходимости доработки сценариев. Мы обсуждаем это после уточнения задач.
Можно ли доработать сценарий под наши ипотечные программы
Да, системный промпт и логика диалога настраиваются под конкретные условия банков и внутренние правила компании.
Как агент передаёт данные в RetailCRM
Через API и webhooks: создаёт или обновляет карточку клиента, заполняет поля сделки и ставит задачу менеджеру.
Нужно ли обучать сотрудников
Достаточно краткого инструктажа по работе с обновлёнными карточками и уведомлениями. Документация передаётся вместе с готовым решением.
